NBP opublikował w formie cyfrowej raport z wyniku ankiet kierowanych do komitetów kredytowych (lex.pl, regulaminy komitetów kredytowych). Opisuje to sytuacje na rynku kredytów i pożyczek i daje wskazówki dla prognoz.
Raport jest długi i trudny (nbp.pl, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, styczeń 2025 r. ). Aktualność I kwartał 2025. Najważniejsze dane zebrałem w tabelach.
Kryteria polityki kredytowej w IV kwartale 2024 roku
| Rodzaj kredytu | Złagodzenie (%) | Zaostrzenie (%) |
|---|---|---|
| Krótkoterminowe dla dużych firm | 0,0 | 0,0 |
| Długoterminowe dla dużych firm | 0,0 | 8,5 |
| Krótkoterminowe dla MSP | 21,8 | 0,0 |
| Długoterminowe dla MSP | 21,6 | 0,0 |
| Kredyty mieszkaniowe | 0,0 | 6,6 |
| Pożyczki gotówkowe | 32,4 | 0,0 |
| Kredyty ratalne | 18,5 | 0,0 |
Wnioski:
- Banki zaostrzyły politykę w zakresie kredytów mieszkaniowych, co może wynikać z rosnącego ryzyka kredytowego i niepewności gospodarczej.
- Pożyczki gotówkowe i kredyty ratalne odnotowały wyraźne złagodzenie kryteriów, co sugeruje zwiększoną konkurencję banków o klientów detalicznych.
Popyt na kredyty w IV kwartale 2024 roku
| Rodzaj kredytu | Wzrost popytu (%) | Spadek popytu (%) |
|---|---|---|
| Krótkoterminowe dla dużych firm | 46,4 | 0,0 |
| Długoterminowe dla dużych firm | 42,4 | 0,0 |
| Krótkoterminowe dla MSP | 3,5 | 0,0 |
| Długoterminowe dla MSP | 11,2 | 0,0 |
| Kredyty mieszkaniowe | 10,7 | 0,0 |
| Pożyczki gotówkowe | 8,0 | 0,0 |
| Kredyty ratalne | 12,3 | 0,0 |
Wnioski:
- Kredyty mieszkaniowe zanotowały umiarkowany wzrost popytu, co może wynikać z kończących się programów wsparcia dla kredytobiorców oraz niepewności związanej z przyszłymi stopami procentowymi.
- Pożyczki gotówkowe i kredyty ratalne zyskały na popularności, co może być efektem wzrostu wydatków konsumpcyjnych oraz większej dostępności finansowania na elastycznych warunkach.
Prognozy na I kwartał 2025 roku
Kryteria polityki kredytowej:
| Rodzaj kredytu | Przewidywane złagodzenie (%) | Przewidywane zaostrzenie (%) |
|---|---|---|
| Krótkoterminowe dla dużych firm | 0,0 | 11,4 |
| Długoterminowe dla dużych firm | 0,0 | 8,5 |
| Krótkoterminowe dla MSP | 17,9 | 0,0 |
| Długoterminowe dla MSP | 5,4 | 0,0 |
| Kredyty mieszkaniowe | 0,0 | 5,7 |
| Pożyczki gotówkowe | 23,5 | 0,0 |
| Kredyty ratalne | 15,0 | 0,0 |
Wnioski:
- Kredyty mieszkaniowe mogą być trudniej dostępne - banki przewidują dalsze zaostrzanie warunków ich udzielania.
- W przeciwieństwie do tego pożyczki gotówkowe i kredyty ratalne będą jeszcze łatwiej dostępne, co może sprzyjać wzrostowi konsumpcji.
Popyt na kredyty:
| Rodzaj kredytu | Przewidywany wzrost popytu (%) | Przewidywany spadek popytu (%) |
|---|---|---|
| Krótkoterminowe dla dużych firm | 11,4 | 0,0 |
| Długoterminowe dla dużych firm | 8,5 | 0,0 |
| Krótkoterminowe dla MSP | 27,0 | 0,0 |
| Długoterminowe dla MSP | 27,3 | 0,0 |
| Kredyty mieszkaniowe | 0,0 | 13,5 |
| Pożyczki gotówkowe | 25,2 | 0,0 |
| Kredyty ratalne | 18,7 | 0,0 |
Wnioski:
- Popyt na kredyty mieszkaniowe może spaść - rosnąca ostrożność klientów i banków, niepewność na rynku nieruchomości oraz potencjalny wzrost stóp procentowych mogą ograniczać zainteresowanie tym finansowaniem.
- Pożyczki gotówkowe i kredyty ratalne będą cieszyć się rosnącym zainteresowaniem, co wynika z potrzeby finansowania bieżących wydatków oraz wzrostu optymizmu konsumentów.
Podsumowanie
Banki zaostrzają politykę kredytową dla kredytów mieszkaniowych, a prognozy wskazują na spadek ich popytu w 2025 roku. Pożyczki gotówkowe i kredyty ratalne pozostają coraz bardziej dostępne, a ich popyt rośnie, co może sprzyjać ożywieniu konsumpcji. Pozabankowe firmy udzielające pożyczek zdalnie bez zaświadczeń mają tutaj istotny udział. Udział w rynku krótkoterminowych pożyczek przeważa na rzecz instytucji pożyczkowych kosztem banków i SKOK-ów. MSP będą miały większe możliwości uzyskania kredytów, zwłaszcza tych krótkoterminowych. Zwiększy to płynność. Wszystko wskazuje na to, że w 2025 roku banki będą bardziej skoncentrowane na finansowaniu konsumpcji i krótkoterminowych zobowiązań przedsiębiorstw niż na wspieraniu dużych inwestycji. Pożyczki udzielane zdalnie (w tych chwilówki, wirtualne karty kredytowe oraz pożyczki ratalne przez aplikacje) zwiększać będą swój udział w rynku kosztem kredytów bankowych.
Telefon: +48 690 240 118
O Mnie: Od 2005 roku specjalizuję się w finansach zdobywając doświadczenie w pracy w bankach. Od 2014 roku, czyli od samego początku, uczestniczę w projekcie Faraon24. Jako programista z wykształcenia, z powodzeniem wdrożyłem wiele systemów w bankach, administracji państwowej oraz w sektorze prywatnym, w tym w korporacjach. Przed rozpoczęciem kariery w finansach zajmowałem się wywiadem gospodarczym, zabezpieczeniami informacji cyfrowych i mienia oraz biometrią. Te różnorodne doświadczenia łączę, pracując jako informatyk śledczy co pozwala mi na kompleksowe podejście do zagadnień związanych z finansami, bezpieczeństwem i technologią. Telefon: +48 690 240 118