W marcu 2025 r. banki i SKOK-i w Polsce udzieliły 1 261,3 tys. nowych zobowiązań kredytowych o łącznej wartości 12,611 mld zł. Wzrosła liczba i wartość kredytów gotówkowych, przy jednoczesnym spadku akcji ratalnych oraz umiarkowanym wzroście kart i linii w ROR.
1. Podsumowanie kluczowych wskaźników
| Produkt | Liczba (tys.) | Wartość (mld zł) | ∆ liczby r/r | ∆ wartości r/r | ∆ liczby m/m | ∆ wartości m/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty gotówkowe | 363,9 | 10,023 | +29,0% | +42,1% | +11,3% | +13,3% |
| Kredyty ratalne | 846,4 | 2,030 | -33,3% | -14,7% | +12,0% | +14,2% |
| Karty kredytowe | 51,0 | 0,558 | -6,0% | +3,3% | +5,2% | +11,3% |
| Limity w ROR | – | 4,000 | +2,5% | +1,8% | +3,0% | +2,0% |
| Pożyczki pozabankowe | 1 120,0 | 1,200 | +5,0% | +8,0% | – | – |
2. Analiza średnich kwot
| Produkt | Średnia kwota | ∆ r/r |
|---|---|---|
| Kredyt gotówkowy | 27 548 zł | +10,2% |
| Kredyt ratalny | 2 398 zł | +27,8% |
| Chwilówka (do 60 dni) | 2 340 zł | +12,4% |
| Pożyczka celowa | 685 zł | -4,2% |
| Limit karty | 10 900 zł | +1,5% |
3. Struktura demograficzna
Osoby do 44 lat stanowią 55% w segmencie BNPL i pozabankowym, z przewagą kobiet (60%). Klienci 45+ to głównie kredyty gotówkowe i hipoteczne, korzystający z konsolidacji.
4. Otoczenie makro i regulacyjne
Inflacja to 4,9% r/r (marzec 2025), średni wzrost płac ~11%, bezrobocie 5,1%. RPP utrzymała stopę referencyjną na 5,75% (kwiecień 2025), sygnalizując możliwe obniżki w II poł. 2025.
Nowe wytyczne KNF zachęcają banki do monitoringu jakości portfela i zaostrzenia warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych.
5. Trendy i perspektywy
Rosnąca cyfryzacja (aplikacje BNPL), konsolidacja zadłużeń i wzrost znaczenia fintechów z pożyczkami online zmieniają krajobraz kredytowy. Analitycy przewidują, że spadek stóp i inflacji zwiększy popyt, ale wysoka baza kredytów gotówkowych może hamować wolumeny.
6. Rekomendacje dla instytucji finansowych
- Zintensyfikować ofertę cyfrową (łatwa aplikacja, szybkie decyzje).
- Monitorować ryzyko portfela, wprowadzać narzędzia wczesnego ostrzegania.
- Rozwijać produkty konsolidacyjne i refinansujące.
- Współpracować z fintechami w segmencie BNPL i pożyczek krótkoterminowych.
Opracowanie na podstawie BIK Newsletter Kredytowy – dane III/2025, raportu z 23 kwietnia 2025.
Polski rynek kredytowy w marcu 2025 r. pokazuje wyraźną zmianę preferencji konsumentów. Silny wzrost liczby (+29% r/r) i wartości (+42,1% r/r) kredytów gotówkowych, przy jednoczesnym załamaniu akcji ratalnych (-33,3% r/r), sugeruje rosnącą potrzebę płynności finansowej lub konsolidację zobowiązań. Paradoksalnie, przy inflacji 4,9% i stabilnych stopach procentowych (5,75%), klienci zaciągają droższe kredyty gotówkowe (średnio 27,5 tys. zł, +10,2% r/r), podczas gdy tanie ratalne (średnio 2,4 tys. zł) tracą popularność. To niepokojący sygnał o kondycji finansowej młodszych grup (do 44 lat, 55% rynku BNPL i pozabankowego), które mogą nadmiernie korzystać z doraźnego finansowania.
Instytucje finansowe stoją przed podwójnym wyzwaniem: z jednej strony muszą odpowiadać na cyfryzację (wzrost kart, limitów w ROR) i rosnący wpływ fintechów, z drugiej – wdrażać zaostrzone rekomendacje KNF i monitorować ryzyko w portfelu. Perspektywa obniżek stóp w II połowie 2025 r. może zwiększyć popyt, ale wymaga strategii opartej na zwinnej ofercie cyfrowej, produktach konsolidacyjnych i czujności przy udzielaniu nowych kredytów, zwłaszcza w kontekście wysokiej bazy kredytów gotówkowych.